光大证券维持康诺亚-B买入评级并上调盈利预测

光大证券发布研报，维持康诺亚-B（02162）"买入"评级，并将2026年归母净利润预测上调至9.10亿元，同时新增2028年预测4.61亿元。光大证券称，调整基于康诺亚核心产品康悦达（司普奇拜单抗）销售高速增长，以及CM336海外授权带来的一次性收益。 康诺亚2026年上半年营收6.17亿元，其中康悦达销售收入约3.93亿元，同比增长132%；商业化团队近500人，覆盖超1600家医院。此外，CM336海外授权已收到2.57亿美元首付款，CMG901触发阿斯利康4500万美元里程碑付款。

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