光大证券：康诺亚-B维持"买入"评级 商业化快速放量

光大证券研报维持康诺亚-B（02162）"买入"评级，上调2026年归母净利润预测至9.10亿元，新增2028年预测4.61亿元。26H1公司营收6.17亿元，核心产品康悦达（司普奇拜单抗）销售收入约3.93亿元，同比增长132%，商业化团队近500人、覆盖超1600家医院。CM336海外授权已收到2.57亿美元首付款，CMG901触发阿斯利康4500万美元里程碑付款。