摩根大通发行70亿美元债券，拉开大行融资潮序幕

摩根大通在发布第三季度业绩后发行70亿美元投资级债券，分为三档，期限为4年和11年，最长一档收益率较美国国债高0.9个百分点，较初始价格指引收窄约25个基点。巴克莱预测华尔街六大银行本季度将通过发行高等级债券融资约410亿美元，较2015年以来同期平均水平高30%；摩根大通今年以来已发行380亿美元投资级债券，2025年全年为260亿美元。

摩根大通（JPM）周二发行70亿美元投资级债券，分为4年和11年两档期限，拉开华尔街大型银行财报后融资潮序幕。期限最长一档债券收益率较美国国债高0.9个百分点，较初始价格指引收窄约25个基点。巴克莱预测华尔街六大银行本季度将通过发行高等级债券融资约410亿美元，比2015年以来同期平均水平高30%。

摩根大通周二发行70亿美元投资级债券，在发布第三季度业绩后拉开华尔街大型银行融资潮序幕。此次发行分为三档，期限为4年和11年，均可在到期前一年赎回；期限最长一档债券的收益率将比美国国债高0.9个百分点，较初始价格指引收窄约25个基点。根据巴克莱预测，华尔街六大银行本季度预计将通过发行高等级债券融资约410亿美元，比2015年以来同期平均水平高30%。

摩根大通在发布第三季度业绩后几小时即推介最新一批美国投资级债券，该行预计2027年净利息收入将强劲增长。此次发行最多分为三个部分，期限包括4年和11年，均可在到期前一年赎回，期限最长一档债券的初始价格指引为较美国国债收益率高约115个基点。