摩根士丹利逆势发行30亿美元债券

摩根士丹利银行业务部门发行30亿美元四年期投资级债券，其中25亿美元为固定转浮动利率债券，收益率预计比美国国债高0.75个百分点，较初始价格指引收窄约25个基点。该交易在公司公布季度业绩数小时后启动，正值9月CPI显示通胀高于预期、美债收益率大幅上升，多家发行人暂缓发行之际，美国高评级债券市场除摩根士丹利外仅剩另一家借款人。

摩根士丹利在美债收益率因通胀高于预期而大幅上升、多家发行人暂缓入市之际，仍发行30亿美元四年期投资级债券，其中25亿美元为固定转浮动利率，收益率预计较美国国债高0.75个百分点。该公司今年已完成六笔高评级债券发行，2026年以来融资430亿美元，仅次于高盛。巴克莱预计美国六大银行本季度将发行约410亿美元高评级债券，较2015年以来同期均值高30%。