科技行业月报：科技股反弹，关注加速器新产品周期的供应链变化

2026年9月8日至10月7日，MSCI信息科技指数上涨6.1%，大幅跑赢下跌0.3%的MSCI全球指数，而A股万得信息技术指数跌4.6%、恒生科技指数跌5.8%。台积电9月营收5118.6亿新台币、同比增55%，3Q26营收同比增51%，2nm制程产品或已开始贡献收入。报告认为人工智能基础建设在加速器侧正进入由英伟达Rubin主导的新产品周期，上游产业链或持续供不应求。